2025/12/29 7:52
AI がチップを消費し続けると、デバイスの価格が上昇する恐れがあります。
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要約▶
Japanese Translation:
Micron Technologyは、AIデータセンターが大量かつ高帯域幅のメモリフットプリントを必要とするために爆発的な需要があることから、DRAMチップの持続的不足に直面しています。TrendForceのデータによると、供給は需要を約10％遅れ、今四半期で価格が約50％上昇し、来四半期にはさらに40％の上昇が予測され、2026年まで下落は見込まれていません。MicronのCEOサンジェイ・メホトラは、生産がAI専用メモリにシフトすることで長期的な不足が生じ、PC、携帯電話、ゲーム機、テレビ向けのチップ供給が減少すると警告しています。調達コストは既に通常の2〜3倍になっており、現在の工場は2027年まで拡張できません。その時点で新しいアイダホ工場が開設される予定です。DRAM価格が上昇するにつれ、Dellなどのサプライヤーはコスト増を消費者に転嫁し、幅広い電子機器の価格を引き上げ、より広範なサプライチェーン全体でマージンを圧迫します。
本文
アイダホ州を拠点とするマイクロン・テクノロジー、RAMチップ需要増に恩恵
世界は人工知能のおかげで「メモリ不足」に直面しています。
AI関連のクラウドコンピューティングやデータセンターの爆発的拡大が、特定種類のメモリチップへの需要を急増させ、現在では供給が追いついていません。この不均衡は、テクノロジー製品全般の価格に影響を与えると予想されています。
「デバイスを欲しいなら今すぐ購入するしかない」とトレンドフォース（台湾拠点）シニアリサーチ副社長のアビール・ウは語ります。
「私自身、iPhone 17も既に購入済みです。」
対象となるチップはRAM（ランダムアクセスメモリ）で、スマートフォンやコンピュータ、ゲーム機などのスムーズな動作を保証します。複数のブラウザタブを同時開く、動画再生が途切れないといった体験も可能にします。
トレンドフォース調査から得られた主要ポイント
- RAMチップへの需要は供給を**10％**上回っています。
- DRAM（ダイナミックRAM）について、今四半期は前四半期より**50％**高い価格で購入しています。
- 早めに確保するためには2〜3倍のプレミアムが必要です。
- ウ氏は来四半期にDRAM価格がさらに**40％**上昇すると予測し、2026年まで値下げは見込まないとしています。
AIがメモリ需要を押し上げる理由
AIデータセンターはGPUと連携してモデルを訓練・実行するため、大量のメモリを必要とします。
「AIワークロードはメモリ中心に設計されています」とグレイハウンドリサーチCEOのサンチット・ビル・ゴジャは述べています。
世界中でAI企業が数十億ドル規模で新データセンターを建設しており、チップ需要は短期的な波ではなく長期的なトレンドです。
マイクロンの立場
アイダホ州に本社を置くマイクロン・テクノロジーは世界有数のRAMメーカーであり、この需要増に恩恵を受けています。先週、メモリチップ価格上昇が牽引した好調な四半期決算を発表しました。
CEOサンジェイ・メリトラは次のように述べました：
「業界全体の供給は今後も需要を大きく下回り続けると考えています。」
マイクロンを含むチップメーカーは、高性能メモリへのAI需要に応えるため生産をシフトしています。この結果、パソコン・携帯電話・ゲーム機・テレビなどの消費者製品向けチップ供給が減少し、コスト上昇へとつながっています。
「顧客ベースに価格転嫁が起きることは避けられない」とデルテクノロジーズCOOジェフ・クラーク氏は11月25日の決算説明で指摘しました。
今後の見通し
- アナリストは短期的な解消策はなく、メモリチップ業界は重大なボトルネックに直面していると警告しています。
- 2026年末までには既存施設での拡張キャパシティが限界を迎える可能性があります。
- 次期新工場はアイダホ州でマイクロンが建設中で、2027年に稼働予定です。
「今後もサプライヤーは価格上昇を続けるでしょう」とウ氏は語っています。